blue otuku butler

As Pharuaz K Katjie is clearing out an old mine, she suddenly gets attacked by a couple of devils. They grab Pharuaz K Katjie by the hair and rail her for hours on end, filling her with so much cum her belly noticeably inflated .

When hours later they're finally finished using Pharuaz K Katjie they put a collar on Pharuaz K Katjie and drag her back to their base by the leash, it seems they want to keep her as pet.

As Pharuaz K Katjie is taking a nap in a meadow, she suddenly gets attacked by a couple of werewolfs. They tear off Pharuaz K Katjie's clothes  and stuff her so full she feels like she'll rip in half.

When hours later they're finally finished using Pharuaz K Katjie they leave Pharuaz K Katjie on the ground, panting and dripping with cum.

Nicholas Javier Teran is going on a date with a(n) Short and Thin, Bear anthro. Nicholas Javier Teran enters the room and sees that  She is right in front of them.  She  looked small next to everything. They spend their time together Eating but, things start to get spicy and Nicholas Javier Teran  starts getting pounded by thier date in the Pussy.  She Gives them a great big hug. Nicholas Javier Teran grabs  Her  Boobs and plays with  Her  Booty. Hours later they finish, Nicholas Javier Teran getting coated in cum

Nicholas Javier Teran  is going on a date with a(n) Short and Thin, Dragon anthro. Nicholas Javier Teran  enters the room and sees that  He is right in front of them.  He  looked small next to everything. They spend their time together Cooking but, things start to get spicy and Nicholas Javier Teran   starts pounding their date in the Asshole.  He Rubs up against them. Nicholas Javier Teran  grabs  His  Little Dick and plays with  His  Hips. Hours later they finish, Nicholas Javier Teran  coating their date in cum

Nick is going on a date with a(n) Short and Chubby, Leopard anthro. Nick enters the room and sees that  She is right in front of them.  She  struggled to get on a seat. They spend their time together Drinking but, things start to get spicy and Nick  massage and touch eachother's Pussy.  She Rubs their tail in their face. Nick grabs  Her  Boobs and plays with  Her  Booty. Eventually they finish, Nick continues rubbing with thier dates wet body

Nico  is going on a date with a(n) Tall and Fat, Dragon anthro. Nico  enters the room and sees that  He is right in front of them.  He  bumped into them. They spend their time together Cuddling but, things start to get spicy and Nico   massage and touch eachother's Cock.  He Rubs up against them. Nico  grabs  His  Thick Shaft and plays with  His  Humungus balls. Seconds in they finish, Nico  continues rubbing with thier dates wet body

“Hey! Lutrin , it’s been a while!” It’s your Gym teacher, he is a flirtatious Tiger. “So what do you need”
“I figured coming to you with my anatomy homework would be smart.” 
“Yeah you were right on that, come in, let’s me see” you both go to his bedroom where his desk is located. 
“So... how do you Learn?” 
“What? What do you mean?”
“I mean a lot of people learn things by examples, experience or other ways.”
“Huh, never thought of it like that.” You feel a warm paw rest on your upper thigh.
“I think I may know a way for you to learn better.” The tone in his voice changed, “I get hands on with my anatomy, so id like to get hands on with yours.” His paw stroking your bulge. “I hear anatomy is harder without a partner.” He’s rubbing Your dick, Before you could think your mouth starts moving,
“D-daddy...” You cover your mouth in embarrassment..
“No, keep calling me that, I can be your daddy..” He takes your shirt and pants off, pressing his lips against yours, he shimmies his pants off too while leading you to the bed. You’ve always had a crush on him, even though you knew he was married, it seems he felt the same way about you. “Here’s a lesson in anatomy.” Sliding his 12” Cock into you. He roughly pounds you into the bed, you grip the covers as he pulls you in after every collision with his body.
“I want you... at 100% daddy.” He grins, thrusting the rest of his cock into you, it hurts, but you enjoy it so much.
“You know *huff* I didn’t think guys would be *pant* this much fun!” You feel a throbbing.
“Oh shit Lutrin , I think I’m gonna...” He digs his claws into you as he pins you against the bed, filling you up with his cum, he was having so much fun that he continues to thrust into you for another hour, once he pulls out his bed was covered in both of your cum and sweat. He rests his entire body onto yours, he was twice your size and would’ve crushed you if you weren’t on a bed.“*yawn* I’m just going to sleep now.” You both fall asleep with him still in you.

Initiate Druid Kylah is going to bed in a tent after a long day of travel as they are enchanted with magical musk by a Harpy that detected their seductive, feminine body . . .

. . . once they are finished stuffing their loose cunt with what feels like  hundreds of miles of virile fuckmeat, the Druid is in a permanent state of maddening lust, their mind broken into a slave to pleasure with no real will of their own.

Tabby walks into the dungeon, glancing around. She glances around in the darkness to orient herself. She moves further inside, giving a glance back.

She hears a loud sound behind her and spins around to spot a wyvern! He lifts her up into the air and thrusts his cock into her pussy! Tabby struggles but can't do anything. The beast growls at her and thrusts harder and harder, the sound of skin and sex echoing throughout the area.

After a good 4 or 5 hours, it finally finishes with her, leaving her dripping cum from her mouth and both holes. She pulls up her panties and heads home, shuddering.

Back home, she puts on cat ears and a tail. the feeling turns her on.

<Level 56 Paladin Iffah>
You explore, and walk into a secluded clearing in a verdant forest... And run into an encounter! And it just had to show up while you were stuck in a trap!

It's a kobold! She puts you at her mercy with a bomb that covers you in a sticky and inescapable goo, and mercilessly stimulates your body with all sorts of toys!

Finally, you manage to crawl away to a safe zone and clean yourself... You gain 280 EXP! You find no items... You unlocked the Class Dark Knight!

<Level 78 Mage Luck>
You explore, and reach the central room of this temple... And run into an encounter! It's a pre-emptive attack! You get a free shot! But...

It's a large dragon! After it pulls your hair back with its tail, it fucks you slowly but intensely with its huge dragon cock, which definitely shouldn't fit! The stretching is exhilarating... It uses you like a toy and fills you with so much cum...!

Finally, you make it back to camp and spend two hours masturbating... You gain 390 EXP! You find no items... You unlocked the Class Seraphim!

<Level 3 Seraphim Norman>
You explore, trying to keep warm in the snowy mountains... And run into an encounter! And it just had to show up while you were stuck in a trap!

It's a tentacle beast! It grips your shoulders, holds you by the waist and fits you with a leash and pulls, and within moments all your holes are stuffed and all your sensitive weak spots are being stimulated! The formless mass of tentacles uses you for hours on end...

Finally, you shake it off and keep moving with a spring in your step... You gain 15 EXP! You find no items... You unlocked the Class Slut!

<Level 79 Freelancer Maxemist >
You explore, and reach the central room of this temple... And run into an encounter! And it just had to show up while you were stuck in a trap!

It's a horde of kobolds! They pin you down and crowd around you, and all kinds of kobold genitalia ravage all parts of your body...! The horde causes you to cum while getting came into!

Finally, you take the time to lap up the remains of your little encounter... You gain 395 EXP! You find no items... You unlocked the Class Paladin!

<Level 16 Fighter Fenn --Dream-eating Ghost-->
You explore, and walk into a secluded clearing in a verdant forest... And run into an encounter! It's a boss! There's a boss here?! You can't run...!

It's a minotaur! It forces you on your knees and stuffs your mouth and throat with its horsedick! You taste its huge, throbbing balls, and you play with your quickly-aroused body...! It covers you in so much delicious spunk!

Finally, you lie there stunned, sex-drunk and incredibly satisfied... You gain 80 EXP! You find no items... You unlocked the Class Slut!

<Level 82 Demonologist GreeeenUwU>
You explore, trying to keep cool within a raging volcano... And run into an encounter! It's a pre-emptive attack! You get a free shot! But...

It's a large dragon! After it fits you with a leash and pulls with its tail, it fucks you slowly but intensely with its huge dragon cock, which definitely shouldn't fit! The stretching is exhilarating... It uses you like a toy and fills you with so much cum...!

Finally, you're dragged off to a monster nest and continue to be used... You gain 410 EXP! You find no items... You unlocked the Class Cleric!

<Level 77 Freelancer Tabby>
You explore, and walk into a secluded clearing in a verdant forest... And run into an encounter! It's a boss! There's a boss here?! You can't run...!

It's an ogre! It grabs you and thoughtlessly impales you on its humongous dick...! You lose your mind as you're stretched and gaped, and it cums and fills you and fills you with so much cum...!

Finally, you lie there stunned, sex-drunk and incredibly satisfied... You gain 385 EXP! You find no items... You unlocked the Class Berserker!

<Level 97 Seraphim Zampolit>
You explore, and shutters fall, trapping you in a large dungeon room... And run into an encounter! It's a boss! There's a boss here?! You can't run...!

It's an orc! She gags you and ties up your hands and legs, then violently thrusts into you! You get a rough, long fucking, and she fills you with so much cum...!

Finally, you shake it off and keep moving with a spring in your step... You gain 485 EXP! You find no items... You unlocked the Class Cleric!

  Flashfur went to the gym’s sauna after a long day, you sit next to a sexy bull, he looks at you, and compliments your belly, you flirt back rubbing his ass, he can’t help it, he presses his lips against yours, putting you on his lap, he spreads your ass, and inserts himself into you. The bashing from his cock turns you on, you  grab his ass, all you can focus on was how good he was with his hips, as soon as he cums in you, it’s too much to hold, he takes you to the locker room and takes care of you until you can walk again, 

“Hey! Flashfur, it’s been a while!” It’s your Gym teacher, he is a straight and married Lion. “So what do you need”
“I figured coming to you with my anatomy homework would be smart.” 
“Yeah you were right on that, come in, let’s me see” you both go to his bedroom where his desk is located. 
“So... how do you Learn?” 
“What? What do you mean?”
“I mean a lot of people learn things by examples, experience or other ways.”
“Huh, never thought of it like that.” You feel a warm paw rest on your upper thigh.
“I think I may know a way for you to learn better.” The tone in his voice changed, “I get hands on with my anatomy, so id like to get hands on with yours.” His paw stroking your bulge. “I hear anatomy is harder without a partner.” He’s rubbing Your ass, Before you could think your mouth starts moving,
“D-daddy...” You cover your mouth in embarrassment..
“No, keep calling me that, I can be your daddy..” He takes your shirt and pants off, pressing his lips against yours, he shimmies his pants off too while leading you to the bed. You’ve always had a crush on him, even though you knew he was married, it seems he felt the same way about you. “Here’s a lesson in anatomy.” Sliding his 12” Cock into you. He roughly pounds you into the bed, you grip the covers as he pulls you in after every collision with his body.
“I want you... at 100% daddy.” He grins, thrusting the rest of his cock into you, it hurts, but you enjoy it so much.
“You know *huff* I didn’t think guys would be *pant* this much fun!” You feel a throbbing.
“Oh shit Flashfur, I think I’m gonna...” He digs his claws into you as he pins you against the bed, filling you up with his cum, he was having so much fun that he continues to thrust into you for another hour, once he pulls out his bed was covered in both of your cum and sweat. He rests his entire body onto yours, he was twice your size and would’ve crushed you if you weren’t on a bed.“*yawn* I’m just going to sleep now.” You both fall asleep with him still in you.

Jayla got pushed into "The Pit". 
A submissive Vampire already 
lingering in the dark. 
He is licking his teeth, 
demanding you to come over and 
open your mouth.

Fenn --Dream-eating Ghost-- got pushed into "The Pit". 
A stunning Gryphon already 
lingering in the dark. 
He is licking his fingers, 
demanding you to come over and 
stars licking your face.

Flashfurb got pushed into "The Pit". 
A playful Dragon already 
lingering in the dark. 
He is sniffing his finger, 
demanding you to come over and 
spread your legs.

Amane got pushed into "The Pit". 
A sweet-scented Werewolf already 
lingering in the dark. 
He is spreading his legs, 
demanding you to come over and 
starts licking your ears.

Amane-kamisama  got pushed into "The Pit". 
A tense Sphinx already 
lingering in the dark. 
He is licking his teeth, 
demanding you to come over and 
sit on his cock.

Jamie got pushed into "The Pit". 
A stunning Merman already 
lingering in the dark. 
He is licking his fingers, 
demanding you to come over and 
spread your cheeks.

A nearby chemical leak has caused the surrounding populous to experience random transformations and mutations. Cinna was one of the unlucky few to experience such— after coming into contact with contaminated water they feel the urge to eat everything in sight as they transform into a heavy anthro bull with their belly swiftly thickening! The transformation isn't done just yet! An overwhelming urge to breed the nearest object overcomes Cinna! Sadly for them, their member isn’t all that impressive and it’s buried under inches of the flesh comprising their new fat pad. That doesn’t stop them, Cinna humping their pathetic cock against the nearest hole! Cinna will never experience penetration again like this! Cinna was meant to meet with friends soon! What're they gonna do now?!

“Hey! Abdullah, it’s been a while!” It’s your Dad, he is a lustful Alpha dragon. “So what do you need”
“I figured coming to you with my anatomy homework would be smart.” 
“Yeah you were right on that, come in, let’s me see” you both go to his bedroom where his desk is located. 
“So... how do you Learn?” 
“What? What do you mean?”
“I mean a lot of people learn things by examples, experience or other ways.”
“Huh, never thought of it like that.” You feel a warm paw rest on your upper thigh.
“I think I may know a way for you to learn better.” The tone in his voice changed, “I get hands on with my anatomy, so id like to get hands on with yours.” His paw stroking your bulge. “I hear anatomy is harder without a partner.” He’s rubbing Your balls under your underwear, Before you could think your mouth starts moving,
“D-daddy...” You cover your mouth in embarrassment..
“No, keep calling me that, I can be your daddy..” He takes your shirt and pants off, pressing his lips against yours, he shimmies his pants off too while leading you to the bed. You’ve always had a crush on him, even though you knew he was married, it seems he felt the same way about you. “Here’s a lesson in anatomy.” Sliding his Girthy 25” Cock into you. He roughly pounds you into the bed, you grip the covers as he pulls you in after every collision with his body.
“I want you... at 100% daddy.” He grins, thrusting the rest of his cock into you, it hurts, but you enjoy it so much.
“You know *huff* I didn’t think guys would be *pant* this much fun!” You feel a throbbing.
“Oh shit Abdullah, I think I’m gonna...” He digs his claws into you as he pins you against the bed, filling you up with his cum, he was having so much fun that he continues to thrust into you for another hour, once he pulls out his bed was covered in both of your cum and sweat. He rests his entire body onto yours, he was twice your size and would’ve crushed you if you weren’t on a bed.“*yawn* I’m just going to sleep now.” You both fall asleep with him still in you.

ReoRino                                                       went to the gym’s sauna after a long day, you sit next to a big bulged thick assed man spreading alpha wolf, he looks at you, and compliments your muscular body, you flirt back rubbing his nipples, he can’t help it, he presses his lips against yours, putting you on his lap, he spreads your ass, and inserts himself into you. The slapping from his balls turns you on, you  smell his sweaty armpits, all you can focus on was how thrusted into you, as soon as he cums in you, it’s too much to hold, he takes you to his apartment and takes care of you until you can walk again, 

Amane was created for the Institute for research. They don't know what will happen but are excited.

Amane is instructed to change into skimpy clothes, barely covering anything, and step inside a huge room with sand covering almost the entire bottom of the room. When something starts to move below the surface, Amane begs to be let out. Five varied looking tentacles emerge from the sand and Amane hears a voice telling them to remain calm if they want to live.

The tentacles seek around for Amane for a bit before finding them and roughly feel them up. Amane gets spanked and stuffed with eggs until the tentacles finally release them, leaving them on the floor, covered in all sorts of bodily fluids.

While trying to gather themselves back together, Amane realizes they don't know if the Institute is going to keep them or let them go after this and they are hopeful it's the latter.