Dragon Transformation Magic

진단 결과 Ivara becomes an extra long eared western dragon with crimson scales, feathered wings and acid breath.

Ser Gay Virgin Sr.

@GaelordDiomando
2023/01/26

Dragon Transformation Magic

Should you desire the power of the draconic race then place your hand upon the Dragon Pearl, but be warned you have no control over how the power will change you.
@CalexTheNeko
Calex The Werekitten@CalexTheNeko
진단 인원수10.1K
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dragon furries TF
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